投资机会与前景 创金合信优选报酬夹杂：2024年第四季度利润-216.5万元 净值增长率-1.39%

　　AI基金创金合信优选报酬夹杂（005076）深远2024年四季报，第四季度基金利润-216.5万元，加权平均基金份额本期利润-0.0116元。论说期内，基金净值增长率为-1.39%，收尾四季度末，基金界限为1.08亿元。

　　该基金属于天真竖立型基金。收尾1月20日，单元净值为0.591元。基金司理是龚超，现时责罚2只基金。其中，收尾1月20日，创金合信庄重增利6个月捏有期A近一年复权单元净值增长率最高，达7.6%；创金合信优选报酬夹杂最低，为-11.47%。

　　基金责罚东谈主在四季报中暗意，2024 年四季度，A 股商场飘荡退换，日成交金额保管在万亿以上。本基金坚捏深度价值的投资立场，在深度照管产业的基础上，以产业报酬看成投资依据，嗜好估值的保护，通过组合责罚嘱托复杂多变的商场环境，力图实现永久庄重的收益。论说期内，本基金主要竖立公用作事、银行、家电、煤炭、行运等行业，以低估值央国企为代表的大盘价值股为主要捏仓，举座上呈现出低估值、高股息的特征。论说期内，本基金卖出了部分快速高潮的行运等行业的股票，结束收益。

　　收尾1月20日，创金合信优选报酬夹杂近三个月复权单元净值增长率为0.97%，位于同类可比基金281/920；近半年复权单元净值增长率为-3.88%，位于同类可比基金869/920；近一年复权单元净值增长率为-11.47%，位于同类可比基金899/920；近三年复权单元净值增长率为-52.17%，位于同类可比基金878/898。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，不错不雅察该基金与同类基金功绩比拟情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　收尾9月30日，基金近三年夏普比率为-0.8104，位于同类可比基金883/905。

　　收尾1月20日，基金近三年最大回撤为62.98%，同类可比基金名次13/901。其中，单季度最大回撤出现时2022年三季度，为29.75%。

　　据依期论说数据统计，近三年平均股票仓位为82.06%，同类平均为79.89%。2022年一季度末基金达到93.27%的最高仓位，2020年末最低，为0%。

　　收尾2024年四季度末，基金界限为1.08亿元。

　　该基金捏股汇集度较高，近2年前十大重仓股汇集度永久逾越60%。收尾2024年四季度末，基金十大重仓股离别是国投电力、长江电力、农业银行、莳植银行、招商银行、中国神华、中煤动力、好意思的集团、海尔智家、中信特钢。

　　核校：杨宁