投资机会与前景 速腾聚创盘中涨超9% 第一上海证券看守买入评级

速腾聚创（02498）盘中涨超9%，卓识31.35港元，创逾5个月新高。11月以来股价累计涨超九成。戒指发稿，股价高涨7.67%，现报30.90港元，成交额4.36亿港元。

近日，第一上海证券发布照料答复称，公司2024前三季度兑现买卖收入11.3亿元，同比增长91.5%，兑现归母净利润-3.5亿元，同比增长69%。公司2024Q3公司兑现买卖收入4.1亿元，同比增长54.7%；归母净利润-0.8亿元，同比增长77.4%。协作方多款汽车居品放量带动ADAS业务营收增长，界限效应显赫，Q3公司ADAS居品营收达到3.3亿元，同比增长87.1%；出货13.1万台，同比+150%。公司Q3 ADAS毛利率进步至14.1%，Q3合座毛利率达到17.5%。

咱们量度公司2024-2026年的收入辨别为16.45亿元/32.00亿元/45.59亿元东谈主民币；归母净利润辨别为-3.6亿元、-0.7亿元和1.28亿元。凭证行业估值，给以公司改日12个月的方案价为31.77元，对应25年市销率为4.1，看守方案价31.77 港元不变，较现价有高涨空间，看守买入评级。

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